Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F - Passionné !

  • Paris
  • Conseil aux entreprises
  • n°29359

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F - Passionné !

  • Paris
  • Conseil aux entreprises
  • n°29359
  • ~80-120 000€/an

Sur ce poste, votre candidature est transmise directement à l’entreprise qui recrute. Elle se charge de la sélection et de la réponse aux candidats.

Effets waouh

Êtes-vous prêt pour un nouveau défi ?

Nous sommes un cabinet indépendant en gestion de patrimoine. 

Immobilier, fiscalité, succession, depuis plus de 20 ans, nous proposons avec passion d'accompagner nos clients dans tous leurs projets d'avenir. Notre expertise de l'environnement juridique nous permet de rester à l'écoute de chaque besoin, de chaque envie et d'offrir des solutions sur mesure et ultra qualitatives. 

Analyser, conseiller et optimiser le patrimoine et la fiscalité sont nos objectifs quotidiens ! 

Afin de poursuivre notre développement, nous sommes à la recherche de notre nouveau collaborateur, un conseiller en gestion de patrimoine.

Votre rôle

Au sein de notre équipe d'experts, vous développez votre portefeuille client et avez entre les mains nos solutions de placements, assurance-vie, contrat de capitalisation, investissement immobilier (Pinel, LMNP, Malraux etc.).

Vos missions

  • Constituer et développer le portefeuille
  • Conseiller les clients pour des placements fructueux
  • Définir les besoins grâce à un bilan des biens patrimoniaux, des revenus et des attentes des clients
  • Gérer, mettre en œuvre et suivre les solutions choisies
  • Fidéliser les clients
  • Faire une veille permanente sur les contraintes fiscales et juridiques
  • Se tenir informé de l'actualité des marchés

Localisation du poste : Paris

Territoire à couvrir : IDF

Nous sommes faits pour travailler ensemble si

Si vous avez la satisfaction client chevillée au corps...

Si vous faites preuve d'une grande rigueur dans la gestion de vos dossiers...

Alors ce poste est fait pour vous !

Vous avez une excellente connaissance en droit financier, en immobilier ou encore en économie et vous êtes à l'aise avec les chiffres. A la fois discret et dynamique, votre grande capacité d'écoute vous permet de tisser des liens de confiance avec vos clients.

Vous justifiez d'un Bac + 2 minimum et votre fibre commerciale est une évidence. 

Pourquoi postuler avec Uptoo ?

+1 000 postes de commerciaux en quelques clics. Réponse sous 48H. RDV sous 7 jours.
Le reste, c'est vous !