Conseiller patrimonial H/F

CAPFINANCES

Offre n°48814

Il y a environ 8 heures

Catégorie

Ventes

Localisation

Bordeaux

Rémunération

30-50k

Télétravail

3 jours / semaine

Secteur

Gestion de patrimoine, Finance

Fonction

Commercial terrain

Type de contrat

Freelance

Effets waouh

Leader sur son marché

Formations à volonté

Variable non plafonné

Beau challenge de prospection

Ce qu’on va accomplir ensemble

Rejoignez un leader en gestion de patrimoine et construisez une carrière à votre image !

Créé en 2004, CAPFINANCES, filiale du Groupe Premium (leader du courtage en assurance-vie en France), est un acteur reconnu et innovant dans la gestion de patrimoine.

1 000+ conseillers patrimoniaux en réseau national.
Croissance à deux chiffres en 2025 (+22%) : une dynamique solide et ambitieuse.
Indépendance et flexibilité : un modèle entrepreneurial où votre réussite dépend de vous.
108 000+ clients en France

Votre rôle

Que vous soyez Business Developer, conseiller en Gestion de Patrimoine ou en reconversion, nous vous accompagnons pour :

Développer et structurer un portefeuille clients (particuliers, entrepreneurs professionnels).
Analyser les besoins des clients et réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés.

Proposer des solutions sur mesure autour de :

la préparation de la retraite,
la transmission du patrimoine et la succession,
la protection familiale,
l’optimisation fiscale,
la valorisation du patrimoine,
l’assurance emprunteur et la prévoyance.

On compte sur vous pour :

Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place auprès des clients.

Ce poste est fait pour vous si

Pas de diplôme ou d’expérience exigés – Premium Académie vous forme !

Formation initiale certifiante et gratuite (ORIAS IAS niveau II) via Premium Académie.
Formation continue pour monter en compétences à disposition.
Accompagnement terrain personnalisé pour démarrer rapidement et efficacement à disposition.

Notre envie majeure ? Vous proposer un beau tremplin professionnel afin de mettre en avant votre ambition et votre potentiel !

Ce que nous offrons

Solutions patrimoniales haut de gamme : un catalogue complet pour répondre à tous les besoins.
Réseau national de mandataires indépendants : une marque reconnue et un soutien constant.
Accompagnement terrain libre : vous n’êtes jamais seul·e.
Aventure entrepreneuriale : liberté, autonomie et potentiel illimité.
Outils digitaux innovants : CRM, simulateurs, supports marketing clés en main, application mobile.

Rémunération attractive :

Commissionnement à J+30 (pas d’attente interminable).
Moyenne de CA = 9 000 €/mois pour un·e conseiller·e présent·e depuis plus de 2 ans.
Les détails des pourcentages de commissionnement seront présentés en entretien.

Statut indépendant : vous gérez votre activité comme un.e chef.fe d'entreprise.

Cette offre vous tente ?