Conseiller en Gestion de patrimoine - débutants acceptés H/F

  • Lille
  • Assurances
  • n°20977

Conseiller en Gestion de patrimoine - débutants acceptés H/F

  • Lille
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  • n°20977

Sur ce poste, votre candidature est transmise directement à l’entreprise qui recrute. Elle se charge de la sélection et de la réponse aux candidats.

À propos

Notre cabinet Capfinances est spécialisé dans la gestion de patrimoine depuis plus de 16 ans. Au fil des années, nous avons su consolider notre expertise et étendre notre réseau : nous comptons désormais plus de 450 conseillers partenaires. Avec plus de 28 000 clients qui nous font confiance, notre entreprise est aujourd’hui le leader du courtage Assurance Vie-Épargne en France ! Nos forces sont toujours les mêmes depuis notre création. Nous fondons notre succès sur notre approche conseil et sur nos solutions patrimoniales de grande qualité. Pour être toujours plus proches de nos clients, nous avons à cœur de leur fournir un accompagnement de proximité, à travers 12 centres d’affaires stratégiquement implantés sur le territoire. Notre ascension continue en 2021 et nous souhaitons développer notre réseau lillois.

Les missions

Vous rejoignez notre réseau pour piloter un portefeuille de clients professionnels et particuliers. Ce sera à vous d’organiser vos déplacements et de vous rendre chez eux, pour leur apporter votre expertise et vos conseils. Vous serez à leur écoute pour leur proposer les meilleures solutions en termes de : • Préparation à la retraite, • Transmission de patrimoine, • Protection de la famille, • Fiscalité, • Enrichissement personnel, • Immobilier. En vous appuyant sur notre expertise et nos outils, vous devrez ensuite : • Étudier les besoins de vos interlocuteurs, • Dresser un bilan patrimonial, • Analyser la situation du client, • Proposer et mettre en œuvre des solutions, • Suivre et adapter la stratégie patrimoniale.

Profil recherché

Nous sommes ouverts quant au parcours de nos conseillers. Que vous veniez du milieu de la banque et de l’assurance ou bien que vous ayez une forte envie de découvrir cet univers et de vous reconvertir, nous saurons vous mettre à dispositions tous les outils pour réussir au sein de notre réseau. Si vous avez envie d’apprendre, de porter un projet collectif et de mettre de l’humain dans votre quotidien professionnel, nous avons une belle aventure à vivre ensemble.

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