Conseiller en gestion de patrimoine H/F – Placement financier

  • Paris
  • Finance
  • n°25689

Conseiller en gestion de patrimoine H/F – Placement financier

  • Paris
  • Finance
  • n°25689
  • ~50-80 000€/an

Ce qu’on va accomplir ensemble

Doté d’une solide culture financière, vous apporterez votre expérience multiple associant l’assurance, la banque et plus largement la gestion d’actifs afin d’apporter un conseil sur mesure aux particuliers et aux professionnels.

Rejoignez notre cabinet de gestion de patrimoine parmi les plus reconnus de France. Nos 50 collaborateurs gèrent près de 2,2 milliards d’actifs depuis Paris, Lille, Lyon et Nantes. Nous proposons une large gamme de solutions d'accompagnement pour nos clients privés et corporate.

Nous travaillons en architecture ouverte, autrement dit avec l'ensemble des principaux acteurs du marché. De plus, nous proposons nos propres produits structurés.

Si vous êtes appliqué, sérieux et que vous désirez intégrer une structure solide et ambitieuse, poursuivez la lecture.

Ce qu’on vous propose

Que ce soit en Ile-de-France ou à Lille, vous connaissez votre secteur et serez en mesure d’assurer les rendez-vous physiques avec les clients. Une mobilité régulière est donc requise.

La mission ? Conseiller de façon optimale les indépendants, les professions libérales, les particuliers, les chefs d'entreprise, cadres supérieurs et retraités afin de les accompagner dans leurs stratégies d'investissement.

Sous la direction du Directeur commercial, vous serez chargé de développer un portefeuille constitué de comptes actifs, anciens ou à relancer. Vos missions seront les suivantes :

  • Accompagner la clientèle en matière de gestion, de développement et de transmission de patrimoine
  • En cas de besoin, soumettre un bilan patrimonial au client, réalisé en amont par un ingénieur patrimonial ;
  • Définir une stratégie adaptée à chaque type d’investissement et savoir justifier les avantages, inconvénients et risques encourus ;
  • Commercialiser des produits financiers et d’assurance en veillant à optimiser les gains tout en maîtrisant les risques ;
  • Diversifier les produits proposés aux clients existants afin de transformer les liquidités en produits ;
  • Proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement ;
  • Apporter des conseils sur les services et placements et ajuster le conseil lors d’un changement de situation du client.

Nous sommes faits pour travailler ensemble si

Si vous avez une fibre commerciale orientée développement de portefeuille et le goût du challenge, ce poste est peut-être le vôtre. Votre bonne culture financière et vos expériences en banque ou assurance ajouteront à votre candidature puisque nous recherchons un profil hybride, c’est-à-dire une personnalité ouverte d’esprit qui apportera ses expériences variées.

Votre capacité d’écoute, votre intelligence situationnelle ainsi que votre prestance et votre bonne présentation sont des atouts essentiels pour représenter notre cabinet de conseil face à une clientèle exigeante qu’il s’agit de satisfaire au mieux.

Ponctuel, vous êtes capable de vous adapter et de remettre en question votre pratique professionnelle. Autonome, vous faites preuve d’empathie avec vos clients et au sein de l’équipe. Votre sens de l'organisation s’allie à une rigueur certaine.

Travailler les recommandations est un point clé de ce poste puisque c’est aussi par cette stratégie que vous développerez votre portefeuille. Cela requiert donc une prise de hauteur, un excellent relationnel et une aptitude à entretenir un réseau fiable.

Pourquoi postuler avec Uptoo ?

+1 000 postes de commerciaux en quelques clics. Réponse sous 48H. RDV sous 7 jours.
Le reste, c'est vous !